國家電投儲能熱管理專家交流要點

日期：2021年8月16日
出席領導：國投電力儲能專家 李總

儲能熱管理基本情況介紹：

主持人：請李總對儲能做一個簡單的介紹，以國家電投為例，各大大型發(fā)電集團對儲能的布局和商業(yè)模式，另外就是儲能熱管理目前市場規(guī)模、技術路線以及未來的發(fā)展趨勢。
A：儲能可以分為發(fā)電側、電網側和用戶側儲能。發(fā)電側包括“5大4小”，“5大”發(fā)電集團：國電投、華能、華電、國家能源集團和大唐，“4小”指地方性規(guī)模稍小的發(fā)電集團。電網側主要就是國家電網和南方電網，可能還有地方電網。用戶側就比較寬泛了，包括的應用場景比較多。目前發(fā)電側國電投、華能和華電在電化學儲能做的比較多，發(fā)電側國力電投儲能這塊布局最靠前，也是做的比較多的，在光伏風電新能源裝機這部分也是幾大發(fā)電集團中最大的。電網側國網和南網都有做示范性項目，但是目前國網這邊不不允許直接或者間接投資儲能項目，南網相對來說沒有這種限值。市場容量從去年開始增速很快，全國20個省市政策要求新上的新能源發(fā)電10-20\%的儲能，儲能市場容量與新能源裝機綁定。用戶側空間更大，市場容量大小取決于地區(qū)的發(fā)達情況和場地接入點限制，東部地區(qū)有較大的市場空間。

儲能系統包括：電池、變流器和控制系統。
其中電池和變流器需要熱管理，變流器冷卻市場空間也比較大，目前國內基本上都采用強迫風冷，風扇吹不需要空調。國外這部分已經有應用液冷散熱的了，比如像做電力電子冷卻系統比較好的高瀾股份就有這方面的產品應用。電池的冷卻系統，包括：pack、機架和集裝箱。去年的時候國內儲能系統大部分都是風冷，pack、機架風冷，集裝箱裝空調。但是問題就是冷卻的均勻性和冷卻銷量都不是很好，電池密度高的時候風冷會出現問題，今年開始都研究了液冷系統，電池包放在箱子里，下面是液冷板，這種方式冷卻效果和均勻性都好很多。從行業(yè)發(fā)展來看，不管是變流器還是電池，未來液冷都是發(fā)展方向。比如我們目前的產品，二代的風冷集裝箱，大概能裝3-4MWh的電池,而液冷的產品大概能裝6MWh，有效能量密度可以提升30\%-50\%，裝機量變大，冷卻效果均勻性銷量都提升了。

未來發(fā)展方向：未來進一步提升效率，北部地區(qū)半年的時間環(huán)境溫度不到25度，未來出現新技術采用自然冷卻，冬天把外部冷空氣交換，提升制冷效率，降低制冷功耗。冷卻系統可靠性要繼續(xù)提高。早期的時候要求不高，未來對這方面要求越來越高。用在儲能上的空調與機房空調或者商用空調有比較明顯的區(qū)別，都應該具有工業(yè)級的穩(wěn)定性。

主持人：儲能熱管理的市場格局怎樣？
A：直流側儲能熱管理占比估算，電芯占60-70\%，電池BMS、pack和輔料15\%，熱管理占比不大，大概3-5\%。未來電芯成本下降，降速會比其他塊快，其他部分的占比會提升。儲能行業(yè)熱管理的相關公司來看，目前沒有一家獨大，英維克（工業(yè)空調，產品種類型號多）、江蘇黑盾（過去幾年在儲能行業(yè)賣了不少），申菱（可靠性、兼容性強、定制化，儲能空調特殊要求：風量、冷量、均勻性（風壓、出風口回風口設計、通訊、兼容性等）），再就是其他的一些新公司。

Q&A：
Q1：是因為當下標準不統一，需求不同所以目前主流的還是工業(yè)定制化空調？
A：目前來說是的。像早年的時候，包括機場空調、家用空調，都是非標準的，后來慢慢形成標準。儲能的要求和規(guī)范也將由定制化慢慢形成標準化。目前需要一個過程。

Q2：1GWh儲能項目大概投資多少錢？之前跟英維克合作主要買了什么產品？
A：大概10-15個億，熱管理大概5000萬。跟英維克合作是變電站方面的，箱電方面合作過，儲能方面沒有配合我們集裝箱的產品，后來這方面業(yè)務是跟申菱合作的。

Q3：做儲能熱管理的公司需要具備什么樣的特點？
A：更加了解行業(yè)，深入了解應用場景，挖掘出來具體的要求，形成一套標準化的產品和解決方案。因此具有定制能力的公司應該比較有機會搶占先機。

Q4：用戶需要儲能的時候是直接買完整的解決方案，還是說分開買自己組裝？
A：市場上有很多系統集成商，根據客戶的要求來定制產品，包括購買電池、BMS和系統集成。

Q5：沉浸式液冷和板式液冷哪種更適合儲能領域？
A：儲能上一般不會設計沉浸式液冷。電芯工作環(huán)境溫度不高，20-25度左右，比芯片低很多。浸沒式液冷在電芯散熱方面效果并沒那么好。電池和芯片不同，安全問題非常重要，沉浸式有漏液風險。

Q6：目前英維克為客戶提供什么產品？
A：我的理解，英維克目前只提供主機，沒有其他的部分，即使跟寧德時代合作，應該也是提供主機，就是室外機。

Q7：集成商的商毛利率多少？
A：取決因素比較多，看技術難度高低。技術難度高的毛利率會高，供應鏈把控的好的毛利率會高。集成也是做產品，根據客戶需求。

Q8：國內做集成的有多少？
A：很多，做的好的比較少。

Q9：抽水蓄能熱管理大概是什么形式的？
A：抽水蓄能發(fā)展最為成熟，受地理限制比較高。中國的抽水蓄能項目大部分都是在國網這邊，不是誰想做就能做的。抽水蓄能可以理解為水電站，這種的熱管理和電化學儲能的熱管理完全不同。主要是泵機的發(fā)熱，而且熱管理的量也非常小。

Q10：車上的電池熱管理已經比較成熟了，要求也比較高，車上的方案平移到儲能上有什么難點？有什么相同點？
A：新能源車熱管理和儲能系統熱管理的不同點：（1）家用車車上的電池容量較小，小汽車可能50度電，公交車大概200度電，而儲能系統一般最小單位都是MWh的。（2）車上冷卻系統冷量較小，儲能系統都要0.25-0.5C。（3）車上的電壓是低壓的，儲能是380V，系統設計上也有差異。
相同點：車上的規(guī)范和標準也可以共用，比如重卡電池量大，接近儲能系統了，冷媒、熱管可以借鑒，以節(jié)約設計成本。

Q11：銀輪股份、英維克、高瀾股份？儲能液冷和空冷比成本會高多少？
A：三家公司業(yè)務范圍不同，銀輪是更多是做電動車車電池熱管理的；英維克產品傳統的IDC數據中心、機房，產品形態(tài)不同。高瀾技術上產品應用于工業(yè)空調較多，定位較高。空冷和液冷空調部分成本差不多，液冷需要管道，同樣容量的液冷成本略高于空冷，未來液冷逐漸成熟市場滲透率變高之后，液冷成本也會下降。

Q12：液冷方案，包裹的最小單元是什么？
A：目前，新能源車方面是整個電池包起來的，儲能要看每家設計情況，一般一個液冷單元最小包裹一個模組，pack，就像一個抽屜一樣。對于一個機組來說，可能幾處電池公用一個制冷機組。

Q13：之前跟英維克合作過，后來是什么原因轉向申菱的？
A：我們當時需要定制化要求，英維克是比較大的上市公司，對我們這種需求響應速度慢。對方產品和技術沒有問題，但是出于我們自己的要求，他們也沒有針對我們需求線程的產品，所以當時沒有達成合作，后來是跟申菱合作的。

Q14：技術能力來看，儲能熱管理的技術門檻高嗎？
A：未來兩三年之內還是對儲能有理解的公司才能做好，比較專業(yè)化，有定制化能力的公司。等標準化的產品打造出來之后，可能就是誰性價比高誰的市場份額很高。像做車液冷系統的，可能很難將產品直接移植到儲能這種大規(guī)模場景。

Q15：之前做IDC來做儲能會有優(yōu)勢？
A：目前是，技術領先的公司會有優(yōu)勢有機會。

Q16：寧德時代研制鈉離子電池，儲能是其應用方向，未來納米電池對儲能熱管理的要求會降低嗎？
A：有可能，不過鈉離子電池還沒有成熟的應用，可能未來的儲能技術也會變得簡單。

Q17：風冷往液冷切，今年和明年的儲能項目里，液冷風冷占比大概什么樣？
A：取決于廠商，感覺速度很快，目前市場上都在推液冷，更長期來看可能看市場需求，空冷和液冷都會存在。

Q18：申菱環(huán)境未來做儲能方面有優(yōu)勢嗎？
A：做定制化空調比較多，做數據中心的很多。在專業(yè)方面的設計能力很強，這也是我們跟他合作的原因，例如很多機場廊橋，特殊化定制化的空調，我認為申菱的技術能力還是比較強的。

Q19：空冷和液冷未來發(fā)展趨勢？液冷趨勢下哪些公司會受益呢？
A：液冷不會一統天下，未來在儲能上會占份額較大，有非常高的可能性超過一半。目前沒有哪家液冷技術有很好的積淀或者非常大的優(yōu)勢，高瀾的技術積淀比較好，有優(yōu)勢，是目前很多傳統數據中心空調廠商不具備的。

Q20：液冷儲能系統方面國內廠商跟國外比較有優(yōu)勢嗎？目前選擇國外廠商的多嗎？
A：國外很早之前就有

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